Арису Ямабуки, наследник могущественной корпорации Yamabuki Group, одержим идеей достичь абсолютного совершенства. Ему не хватает лишь одного, но самого важного процента, который он неожиданно обретает, слушая загадочное радиошоу «Полуночный мотив сердца» и его ведущую Apollo. Её голос становится для него источником вдохновения, но в конце девятого класса передача внезапно обрывается, оставив Арису лишь смутные воспоминания и тоску по утраченному идеалу.
Спустя годы, уже ученик старшей школы Фурин, Арису сталкивается с судьбой. Услышав до боли знакомые интонации, он врывается в школьную радиорубку и встречает четырёх очаровательных девушек, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом. Рикка, Нэнэ, Ико и Синобу — все они непостижимым образом напоминают ему ту самую Apollo. Решив помочь им осуществить мечты, Арису и не подозревает, что эта встреча запустит сложную игру, где каждая из девушек может оказаться той самой загадочной ведущей, чью личность он так отчаянно пытается раскрыть.
