Гавайи 1920-х — это не только райский аромат ананасов и цветов, но и тень страшной болезни, нависшая над островом. Здесь живет Джо, сирота из семьи эмигрантов, которого после смерти родителей взял под опеку местный доктор. Мальчик стал верным помощником Дока, разнося лекарства по домам в разгар эпидемии. Именно во время одной из таких вылазок его жизнь меняется навсегда, когда он встречает Грэйс, дочь богатого и влиятельного плантатора.
Их первая встреча подобно вспышке молнии — Джо мгновенно влюбляется. Но Грэйс принадлежит к другому миру, миру денег и правил, где её отец никогда не позволит ей встречаться с бедным разносчиком лекарств. Однако Джо не из тех, кто сдается без боя. Он полон решимости доказать всем, что его чувства сильнее любых социальных преград, и что он достоин сердца Грэйс. Но как бедный сирота может бросить вызов могущественному плантатору в этом тропическом раю, полном опасностей?